A Zoetis anunciou no último domingo a venda de seu portfólio de aditivos para rações solúveis em água à Phibro Animal Health por US$ 350 milhões, com ajustes usuais de fechamento de negócio. A transação está prevista para ser concluída no segundo semestre do ano, conforme comunicado da empresa.
O conjunto de produtos adquirido gerou cerca de US$ 400 milhões em receitas em 2023 e inclui mais de 37 linhas de produtos comercializados em aproximadamente 80 países. Também fazem parte do acordo seis unidades de produção, sendo quatro nos Estados Unidos, uma na Itália e uma na China. Mais de 300 funcionários da Zoetis envolvidos nas atividades de vendas, produção e distribuição devem ser transferidos para a Phibro.
A Zoetis destacou que o portfólio de aditivos para rações, destinado a bovinos, suínos e aves, irá complementar e ampliar as ofertas de produtos da Phibro Animal Health.
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Após a aquisição, a receita combinada da Phibro nos últimos 12 meses totalizaria cerca de US$ 1,4 bilhão. A aquisição deverá elevar a lucratividade e a margem de Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da Phibro, além de aumentar seu lucro por ação ajustado. Espera-se que a compra seja financiada principalmente por dívida, e a Phibro já obteve compromissos de financiamento de diversos bancos. A empresa projeta uma alavancagem líquida de 3,5 a 4,0 vezes a Dívida/Ebitda Ajustado no fechamento do negócio, com o objetivo de reduzir para abaixo de 3,0x até o final do ano fiscal em 30 de junho de 2027.
Fonte: Isto é Dinheiro
