A MBRF (MBRF3) e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária integral do fundo soberano da Arábia Saudita, anunciaram nesta segunda-feira (27) a expansão de sua joint venture, dando origem à Sadia Halal. A transação está avaliada em US$ 2,07 bilhões.
O negócio engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, as empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região.
A parceria prevê um acordo de fornecimento de 10 anos renováveis de produtos de frango e bovino da MBRF para a Sadia Halal, a partir das fábricas localizadas no Brasil. A precificação dos produtos será baseada na metodologia de custo total.
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Os ativos foram avaliados em US$ 2,07 bilhões, com faturamento líquido de US$ 2,1 bilhões nos últimos 12 meses, equivalente a 7,3% da receita consolidada da MBRF, e um Ebitda de US$ 230 milhões.
No fechamento, a HPDC deterá 10% do capital da Sadia Halal, com planejamento de chegar a 30% e direito de atingir até 40% por meio de aporte de capital. A MBRF afirmou que o negócio é o primeiro passo para um IPO (Oferta Pública Inicial) da companhia a partir de 2027.
O chairman e controlador da MBRF, Marcos Molina, destacou que “a expansão da parceria com a HPDC visa reforçar a presença regional da MBRF em um dos mercados mais lucrativos e influentes do mundo, aproximando cada vez mais nossas marcas dos consumidores locais e assegurando a presença permanente na agenda de segurança alimentar do país”.
