O Independência S.A. através da sua subsidiária Independência International Ltd. acaba de realizar uma nova emissão de Notas Garantidas Sênior no montante principal de total de US$ 165 milhões garantidas pelo Independência.
Em nota à imprensa na manhã de hoje (31), o Independência informa que estas notas têm vencimento em 31 de março de 2015, preço de 91,781% e taxa de juros de 15% ao ano. Os juros das notas serão acumulados a partir de 24 de março de 2010 e serão pagos semi-anualmente em 31 de março e 30 de setembro de cada ano, iniciando em 30 de setembro de 2010.
O pagamento do principal será dividido em 3 vezes de 33%, com pagamentos em 31 de Março de 2013; 31 de Março de 2014 e o restante no dia de vencimento das Notas, em 31 de março de 2015.
Os recursos desta emissão de Notas permitirão que o pagamento inicial dos fornecedores de gado e demais produtos, seja realizado dentro do prazo estabelecido pelo Plano de Recuperação.
Além deste pagamento de fornecedores, os recursos serão empregados como capital de giro para o reinício das operações nas plantas de abate e desossa.
O Independência faz questão de frisar que o presente comunicado não é uma oferta de venda dos títulos aqui descritos, nos Estados Unidos ou em nenhuma outra jurisdição, onde tal oferta de venda é proibida. Os títulos descritos não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, sem registro ou uma dispensa de registro, de acordo com o ato de segurança de 1933, e suas alterações posteriores, ou em qualquer outra jurisdição onde tal oferta ou venda seja proibida.
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