A JBS na noite de hoje (19/1) que as suas subsidiárias JBS USA Lux e a JBS USA Food Company precificaram hoje suas “senior notes” no mercado internacional, que serão lançadas em duas séries e totalizam US$ 1,5 bilhão. Mais cedo, a companhia havia informado que seu conselho de administração aprovou a emissão de maneira unânime.
A primeira tranche, com vencimento em 2029, será de US$ 600 milhões, com valor de face de US$ 98,37, yield de 3,26% ao ano e cupom de 3% ao ano. A outra série será de US$ 900 milhões, com valor de face de US$ 99,97, yield de 4,38% ao ano e cupom anual de 4,37%. O papel terá vencimento em 2052, o que faz dessa a primeira emissão da JBS com prazo de 30 anos.
Segundo a companhia, os recursos captados na operação serão utilizados para financiar o resgate antecipado das senior notes emitidas pela JBS USA Food, com remuneração de 5,75% e vencimento em 2028. O saldo remanescente deverá ser utilizado para “outros propósitos corporativos”.
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A conclusão da operação deverá ocorrer em 2 de fevereiro. Ainda de acordo com a ata enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a emissão será destinada ao mercado internacional, para investidores institucionais residentes e domiciliados nos Estados Unidos.
