O frigorífico JBS encaminhou à Ambima solicitação de análise prévia de pedido de registro de oferta pública de ações ordinárias. O montante de papéis que será ofertado ainda não foi definido e o preço das ações será fixado após a coleta de intenções de investimento.
Segundo a ata da reunião do Conselho de Administração que aprovou a operação, haverá distribuição primária e secundária de papéis no mercado brasileiro, com esforços de colocação no exterior.
O coordenador da oferta será o banco BTG Pactual, em conjunto com o JP Morgan, Santander, Bradesco BBI e o BB Banco de Investimento.
Notícias Relacionadas
De acordo com o a minuta do prospecto preliminar, a companhia se compromete a direcionar 100% dos recursos captados na bolsa para ampliação da plataforma de distribuição direta, capital de giro e despesas gerais e administrativas.
A JBS fechou o quarto trimestre de 2009 com lucro líquido de R$ 127,9 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 53,2 milhões de igual trimestre de 2008. No acumulado do ano passado, o resultado líquido foi positivo em R$ 129,4, milhões, bem acima do lucro de R$ 25,9 milhões de 2008. Na divulgação dos resultados, o presidente da JBS S.A, Joesley Batista, comentou que o lançamento de ações estava entre as opções de financiamento para o projeto de expansão da área de distribuição de produtos.
