A Granja Faria, em um movimento estratégico para expandir sua presença internacional, está prestes a concluir a compra de uma empresa nos Estados Unidos, em parceria com o BTG Pactual. A transação, avaliada em mais de US$ 1 bilhão, marca um passo significativo na trajetória da empresa, que busca consolidar sua posição no mercado global.
O BTG Pactual, por meio de seu veículo de investimento, contribuirá com cerca de um terço do valor total da aquisição. Ricardo Faria, controlador da Granja Faria, está buscando financiamento para sua parte na transação.
A aquisição ocorre em um momento crucial, já que a Granja Faria se prepara para realizar sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos. A empresa já formou um sindicato de bancos, incluindo BTG Pactual, JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Itaú BBA e Santander, e já protocolou o pedido para a oferta em Nova York, com o objetivo de lançá-la no segundo semestre deste ano.
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Esta é a maior aquisição da história da Granja Faria, que tem previsão de faturar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 2 bilhões este ano. A empresa já havia realizado uma aquisição internacional em novembro, com a compra do Grupo HEVO, um dos maiores produtores de ovos da Espanha, por € 120 milhões.
Para consolidar seus ativos internacionais, a Granja Faria criou a holding Global Eggs, que será utilizada na transação nos EUA.
Fonte: Brazil Journal
